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环保行业:2020年已复苏 行业趋势向上

杏耀-杏耀娱乐-杏耀登陆_杏耀代理注册 时间:2019年11月28日 11:37

  2019,格局再构,强者恒强:1)国资进驻,调整再出发,碧水源、国祯环保、清新环境、东方园林等一系列公司发生了控股权的变更,有些还处于阵痛期、有些已经从危机中逐渐恢复,新的核心竞争力正在形成。2)运营类公司巩固优势:瀚蓝环境、伟明环保、上海环境等一批已经形成规模的垃圾焚烧公司经营性现金流稳定,长期经营风险低,在融资环境偏紧的背景下,稳步发展,巩固优势、强者恒强;3)垃圾分类带来新机遇:实行垃圾分类后,我国城市生活垃圾的前端督导、中端运输和末端的处置环节都会产生新的投资需求。

  2020,已复苏,行业趋势向上:经历 2018、2019 年行业调整的阵痛期,2020年整体进入复苏期,行业逐步进入稳健增长期。高现金流高增长的强者恒强,国资进驻后的强复苏,垃圾分类的新市场成为 2020 年环保行业投资三大主线)垃圾焚烧行业的高成长具备可持续性,行业竞争格局逐步改善,垃圾处置费在 2016 年见底后持续回升,市场仍处于快速释放阶段,全国垃圾焚烧处理能力的复合增速将维持在 17%左右,龙头企业增长达 30%以上;垃圾分类将带来垃圾燃烧热值的提升,从远期看,垃圾焚烧行业上市公司整体的 ROE 水平居于环保行业前列,有望普遍维持在 15%以上,充沛的现金流支撑下,高增长长期可持续。2)调整后龙头有望迎来强复苏:环保公司出售控股权拥抱国企,本质是为了适应新形势下的环保产业高融资的要求,经过调整后,借助新股东打开长期的成长天花板,部分原来的管理团队能力优秀、与新股东的契合度高的环保公司“二次创业”成功率高,2020 年有望开启强复苏。3)垃圾分类带来新机遇:在湿垃圾转运环节,全国地级以上城市全部建成垃圾分类系统,湿垃圾清运车的需求大约为 4.75 万辆,对应的市场空间为 140亿,湿垃圾处置环节全国将新增 1000 亿的投资需求,千亿市场正在逐步释放。

  基于以上,三大投资主线:垃圾焚烧行业建议关注上海环境(601200,买入)、伟明环保(603568,买入)、瀚蓝环境(600323,买入);国资入驻的公司中建议关注碧水源(300070,杏耀未评级)、国祯环保(300388,未评级);湿垃圾清运车领域建议关注盈峰环境(000967,买入),湿垃圾处理建议关注维尔利(300190,未评级)。

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